SK하이닉스 역대급 실적, 100조 원 주주환원도

SK하이닉스, 매출 100조 원 시대 열다

📈 영업이익 역대 최대: SK하이닉스가 올해 3분기 영업이익 83조 3,338억 원을 기록하며 역대 최대 분기 실적을 경신했습니다. 전년 동기 대비 632.1% 증가한 수치인데요. 증권사 전망치 평균인 76조 9,640억 원을 웃돌며 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.

💰 매출도 100조 원 넘겨: 3분기 매출은 104조 6,155억 원으로, 전년 동기 대비 327.9% 증가했습니다. 분기 매출이 100조 원을 넘어선 것은 이번이 처음인데요. 작년 연간 매출액인 97조 1,467억 원도 한 분기 만에 넘어섰습니다. 매출과 영업이익 모두 작년 2분기부터 6개 분기 연속으로 역대 최고치를 경신했죠.

💡 주가도 급등: 사상 최대 실적이 발표되면서 SK하이닉스 주가도 강세를 보였습니다. 지난 28일 주가는 전 거래일보다 10.89% 오른 148만 7,000원에 마감했는데요. 전날 미국 반도체주 상승세에 호실적까지 더해지면서 투자심리가 개선된 것으로 풀이됩니다.

AI 열풍이 불러온 메모리 수요 급등, 여전히 유효

🤖 AI 투자가 키운 수요: 실적 급증의 배경에는 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요 증가가 있습니다. AI 데이터센터 투자가 늘면서 고대역폭 메모리(HBM) 등 고부가가치 제품의 판매도 확대됐는데요. 계속해서 수요가 공급을 웃돌면서 메모리 가격도 상승했습니다. 특히 3분기 D램 평균판매가격은 전 분기 대비 20% 후반대의 상승률을 기록했죠.

🔧 HBM4와 서버용 D램이 주역: 제품별로는 6세대 HBM인 HBM4 출하가 본격화하고 서버용 DDR5 판매가 늘면서 실적 개선에 힘을 보탰습니다. SK하이닉스는 4분기부터 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 이전 세대인 HBM3E를 앞지르며 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 예상했는데요. 주요 고객사와 내년 HBM 공급 물량 및 가격 협상도 마무리했다고 밝혔습니다.

📦 2029년까지 사실상 완판: 메모리 수요는 꾸준히 늘어날 전망입니다. SK하이닉스는 글로벌 클라우드 업체 등 14개 주요 고객사와 장기공급계약을 맺고, 2027~2028년 생산능력의 50% 이상에 해당하는 공급 물량을 확보했는데요. 협의 중인 수요까지 고려하면 2029년까지 생산할 D램과 HBM 물량도 사실상 완판될 것으로 내다봤습니다. AI용 메모리 수요는 빠르게 늘어나는 반면 생산시설을 단기간에 확충하기는 어려워, 2030년까지 공급 부족이 이어질 것으로 전망했죠.

호실적이 끝 아니다... 주주환원도 대폭 확대

💴 주당 2만 원 현금배당: 이어 SK하이닉스는 3분기 보통주 1주당 2만 원의 현금배당을 결정했습니다. 실적 개선에 따른 배당 1만 원에 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당금 1만 원을 더한 금액인데요. 배당금 총액은 약 14조 원이 투입되죠.

🤑 올해 주주환원 100조 원: SK하이닉스는 올해 현금배당 30조 원 이상과 자사주 매입·소각 60조 원 이상을 포함해 약 100조 원 규모의 주주환원을 추진합니다. 이는 작년 주주환원 규모인 14조 3,000억 원의 약 7배에 달하는 수준인데요. 3분기 배당기준일은 오는 11월 30일이며, 배당금은 기준일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다.

🔥 자사주 20조 원 추가 매입: 20조 원 규모의 자사주 추가 매입도 결정됐습니다. 이 가운데 약 10조 원어치는 전량 소각하고, 나머지 약 10조 원어치는 임직원 보상에 활용할 예정인데요. 지난 8월 발표한 40조 원 규모의 자사주 매입도 지난 21일 완료했으며, 해당 주식 역시 소각할 계획입니다. 자사주를 소각하면 유통 주식 수가 줄어 기존 주주가 보유한 지분의 상대적 가치가 높아지는 효과를 기대할 수 있습니다.